SBIレオスひふみの株主優待は投資信託だそうです

株主優待を新設する企業が増えています。わたしの保有する銘柄でも新設したところがあり、その中でも変わり種が「SBIレオスひふみ」（証券コード：165A）。何と優待商品は自社の金融商品ーーアクティブ型投資信託だというのです。市場はこれを好感して株価も急上昇しました（2025.2.7）

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「プロ厳選の500銘柄」でジリ高
前日比12%超の急上昇
ひふみクロスオーバーpro
1000株以上で約2000円相当
SBI系はどこも尖った優待

「プロ厳選の500銘柄」でジリ高

SBIレオスひふみは昨年暮れに買い付けた銘柄です。定期購読している「会社四季報プロ厳選の500銘柄」（東洋経済新報社）の25年新春号に出ていた銘柄のひとつでした。

見出しは「SBI傘下の投資信託顧問、最高値更新も」とあり、マークも「ジリ高」です。

新NISA効果に加え新商品投入も寄与し運用残高増。直販比率上昇も効く。人件費増などもこなし増益、増配。26年3月期も続伸。株価は24年8月の増配と分割発表を好感後一服。好業績背景に再度9月最高値を狙う。

配当利回りも3.82%と悪くないので、昨年12月中旬、株価が170円台の時に2度にわたって1000株ずつ、合計2000株を買い付けました。

前日比12%超の急上昇

そうしたら、きのう（2月6日）株価が前日比12.50%と急上昇したのです。

何事だ？と思って適時開示情報をみたら前日に株主優待を新設したとあるので、資料をみたら次のような内容でした。

毎年３月末現在の当社株主名簿に記載された1,000株以上を保有する株主様を対象として、保有する株式数に応じて、当社グループ会社のレオス・キャピタルワークス株式会社（以下、レオス・キャピタルワークス）が運用する投資信託の口数の贈呈、又は相当金額の寄付よりお選びいただけます。

開示資料には「株主優待制度による公募投資信託の贈呈は日本初となります」とも書いてあります。

ひふみクロスオーバーpro

株主優待として贈呈される投資信託は「ひふみクロスオーバーpro」です。交付目論見書をみると、次のような特徴をもつ国内株のアクティブ型投資信託です。

特色1　国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とします。
「ひふみクロスオーバーマザーファンド」および「ひふみ投信マザーファンド」への投資を通じて、主に成長が期待できる国内外の未上場株式と上場株式に投資します。未上場株式への投資は、レオス・キャピタルパートナーズが運用する「ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合」を通じて行ないます。

特色2　未上場株式に投資を行ない上場後も投資し続けるクロスオーバー投資を行ないます。
長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる上場株式への投資に加え、新規上場後も継続的な成長が期待される未上場株式に投資を行ないます。クロスオーバー投資※を通じて、さまざまな成長ステージの企業を応援します。

※クロスオーバー投資とは、未上場株式と上場株式の両方に投資することを指します。

24年12月度月次運用リポートみると、運用成績は24年9月の設定来「4.04%」とあります。

組み入れ上位10銘柄は、